Ένα µυστήριο εξελίσσεται απόψε στο δάσος! Η κόκκινη, πανέµορφη, η κούκλα Αλεπουδίτσα έχασε την πολύτιµη, την µπλε της τη βαλίτσα. Η Αλεπού είναι σίγουρη πως κάποιος έκλεψε τη βαλίτσα. Ποιος όµως; Ο Ασβός, που ήθελε να αρωµατιστεί µε τα ωραία αρώµατα; Η Κίσσα, που ζήλεψε το γυαλιστερό κούµπωµα της βαλίτσας; Η Νυφίτσα, που ήθελε να κοιµηθεί µέσα στη βαλίτσα; Ή το Ποντίκι, που φαίνεται να ξέρει πολλά;… Τους φώναξε, λοιπόν, βραδιάτικα όλους στο σπίτι της. Κάλεσε και την Κουκουβάγια, που σε ρόλο δικαστή?καλείται να λύσει το µυστήριο της «εξαφανισµένης βαλίτσας».
Ποιος πήρε άραγε τη βαλίτσα; Θα λύσει το µυστήριο η σοφή Κουκουβάγια;